财联(lián)社(shè)4月30日讯(xùn)，4月的交易(yì)已于本周五(wǔ)结束。本(běn)月A股三大指数一红两(liǎng)绿(lǜ)，整(zhěng)体处(chù)于震荡上(shàng)行的态势。分(fēn)板块看，石油(yóu)板块表现强势，万亿巨头(tóu)中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传(chuán)媒(méi)板块牛股扎(zhā)堆，板块(kuài)个(gè)股中国科传(chuán)、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社梳理的十家(jiā)券商5月金股名单来(lái)看，AI应用端、中字头等值得关注(zhù)。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山(shān)办公、科(kē)大讯飞、完美世界(jiè)各被推(tuī)荐(jiàn)两次；中字头方面，中(zhōng)国移动、中国中铁各被推荐两(liǎng)次(cì)，除此(cǐ)之外(wài)，中国太保(bǎo)、中国(guó)铝业也获(huò)得了个别券商的推荐。

　　目(mù)前市(shì)场关注的重(zhòng)点已经逐渐从(cóng)AI硬件端转为(wèi)应用端(duān)。从推荐的(de)情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方(fāng)面，有券商指出，在(zài)所有(yǒu)AI的(de)使用场景(jǐng)中(zhōng)，办公场景进展相对(duì)较快。中金公司(sī)指(zhǐ)出(chū)，年初(chū)至(zhì)今市(shì)场(chǎng)对AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮行情催化主要集中于大(dà)模型的突(tū)破进展；而4月以来，观察到各个领域的(de)应用(yòng)厂商正加速(sù)AI融合应用产品的研(yán)发和发布(bù)，其中办公场景进展相对较快，预(yù)计5月之后将进入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券(quàn)商预计(jì)AI对游戏行业能(néng)起到将本增效的作用，而“增(zēng)效”作用被市场所低(dī)估。开源证券指出，AI绘图工(gōng)具替代美术(shù)外(wài)包等(děng)带(dài)来的“降本”或(huò)已有市场预期，但不仅(jǐn)仅是(shì)降本(běn)，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人性化的对话系统及更自(zì)由的(de)场景生成(chéng)或大幅提升玩家体验感及中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子游戏社交属性，从而推动(dòng)游(yóu)戏(xì)用户数(shù)、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场对于“增收”预(yù)期尚(shàng)不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图(tú)片分割模型及Gen-2为代表的视频生(shēng)成模型或(huò)进(jìn)一(yī)步(bù)推动多模态(tài)大(dà)模型发(fā)展，从而推(tuī)动IP从自上而下变现效率提升，拥(yōng)有IP储备优势的内(nèi)容公司商业化空(kōng)间或打开(kāi)。

　　关(guān)于中字头(tóu)板块(kuài)，华安证券认为值得布局的有三大方(fāng)向。

　　方向(xiàng)一：中国特色(sè)估值体系与优化国有资(zī)本布(bù)局。关注：①中国特色估值体系下，关(guān)注ESG与资(zī)产注入带来(lái)的拔估值机会。②优化国有资本布(bù)局关(guān)注能(néng)源、电力、粮食等(děng)企业(yè)。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制的科(kē)技(jì)创新(xīn)方向。关注(zhù)：①科创型央国(guó)企“领头”改革转型。②数字经济领(lǐng)域国资云及(jí)信(xìn)创等标的。③半(bàn)导体(tǐ)、科学仪器(qì)等领域的装备(bèi)国(guó)产(chǎn)化。

　　方向三(sān)中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子：“一带一(yī)路”有(yǒu)望(wàng)在2023年继续发(fā)力。关(guān)注：关注建筑(zhù)、能(néng)源、交(jiāo)通、冶金等有望获得订单增(z中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子ēng)量企业。此外(wài)，创(chuàng)建世界一(yī)流(liú)示范企业(yè)名单对应的上市公司也(yě)值得(dé)关(guān)注。

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